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Wir setzen nicht die Immobilie in den Vordergrund, sondern Ihre Ziele und Wünsche und geben daraufhin individuelle Umsetzungsvorschläge und Steuerspartipps.
Grundsätzlich für jeden der Kapital anlegen möchte oder über sein bestehendes Portfolio beraten werden möchte. Vor allem für Unternehmer und Unternehmerfamilien, sowie Erbengemeinschaften können sich oft sehr große Steuervorteile (Einkommenssteuer & Erbschaftssteuer) ergeben.
Dies kommt auf den Umfang und Dienstleistung an. Grundsätzlich kann dies ein kostenloses Vorgespräch sein, welches Ihnen die richtigen Weg aufzeigt oder ein ganzheitliches Konzept, welches eine monatliche Begleitung erfordert. Sprechen Sie uns hierauf an und wir erstellen Ihnen ein personalisiertes Angebot.
Zusammen erstellen wir eine maßgeschneiderte Strategie, die auf Ihre individuellen Anforderungen abgestimmt ist. Ob wir eine intensive Beratung empfehlen oder direkt mit der Umsetzung Ihrer Ziele und Wünsche beginnen, hängt von Ihren Bedürfnissen ab. In jedem Fall geben wir Ihnen eine transparente und ehrliche Beratung.
Die Kombination aus Wirtschaft, Steuer und Recht bietet eine umfassende Beratung, die sich an Ihren individuellen Bedürfnissen orientiert. Profitieren Sie von unserem breiten Know-how und minimieren Sie Risiken und Kosten. Unsere professionellen Berater sind Ihr kompetenter Partner für alle Fragen rund um Kapitalanlagen. Nutzen Sie unseren Service und profitieren Sie von unserem Expertenwissen!
Bevor wir mit Ihnen in die Beratung gehen, schauen wir uns Ihre Situation ganzheitlich an und evaluieren: Wo stehen Sie gerade und wo ist Ihr finanzielles Ziel? Wealthpilot ermöglicht eine persönliche und passgenaue Vermögensberatung, die Spaß macht.
Diese Plattform bietet einen nahtlosen Beratungsprozess ohne aufwändige Integration. Die intuitiven, tagesaktuellen Einblicke in das Gesamtvermögen liegen ganz klar auf der Hand. Sie entscheiden selber, was eingesehen werden kann.
Sensible Daten werden verschlüsselt übertragen und gespeichert. Ihre Daten werden auch zwischen dem Server und Ihrem Browser nur verschlüsselt übertragen. Eine Unautorisierte Verwendung Ihrer Daten ist ausgeschlossen. ISO-27001 ist der Sicherheitsstandard (zertifiziertes Bankenrechenzentrum). Ihre Daten liegen in einem Hochsicherheitsrechenzentrum bei DATEV und die Hoheit über Ihre Daten liegen hierbei immer bei Ihnen!
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